Пол Графф воспитывается в заботливой семье, состоящей из матери, отца и деда. Его мечта — стать артистом, и у него есть близкий друг Джонни, афроамериканец, с которым они вместе курят в туалете. Беспокоясь о судьбе сына, родители решают перевести его в элитное учебное заведение. Однако Пол не разделяет их взгляды на то, каким должно быть его будущее.