В Лос-Анджелесе, где обитают Улисс и его товарищи, они стремятся к известности, интимным связям и настоящей любви. Их жизнь наполнена непрекращающимися поисками самих себя, исследованием искусства и своей сексуальной идентичности. Однако в этом бурном потоке жизни Улисс начинает догадываться, что окружающая действительность может быть частью какого-то заговора. Или, возможно, ему стоит прекратить увлечение марихуаной.