В последние десятилетия XIII века Древняя Русь переживала тяжёлые времена под гнётом монголо-татар. У князя Ярослава возникла тайная надежда освободить свой народ от угнетателей. Он осознавал, что единственным способом противостоять врагу является создание сильного войска, что возможно только при объединении всех подчинённых княжеств. Чтобы не выдать свои намерения Орде, Ярославу необходимо было действовать с максимальной осторожностью, тщательно выбирая, кому из князей можно доверять. Даже среди близких ему людей царила разногласия, и из-за опального князя Бориса и старшего сына Владимира его план рисковал потерпеть крах.
В это время в Русь прибыл посланец Орды. Намерения Тенгри-Темира были ясны: он стремился забрать несколько тысяч молодых людей для пополнения рядов Орды. Однако он был готов ограничиться лишь частью дани, если получит в качестве компенсации княгиню Устинью, супругу Бориса. Для Ярослава это предложение было неприемлемо, но неожиданно Борис согласился на условия. Он пока не осознавал истинные мотивы своего поступка. На самом деле, Борис надеялся с помощью этой жертвы занять княжеский трон. Устиня была вынуждена покинуть родные земли с первым караваном невольников. В качестве «подарка» от Великого Хана посланец оставил молодую красавицу Наргиз, что лишь усугубило ситуацию и вызвало недовольство как народа, так и жены князя.
