1975 год. Холодная война между Соединенными Штатами и Советским Союзом, нарастающая гонка вооружений. В это время физики, занимающиеся ядерными исследованиями, трудятся в напряженной обстановке. В СССР становится ясным, что происходит утечка конфиденциальной информации о создании ракеты «Сатана». На первый взгляд, связь между майором милиции и разведывательными службами кажется маловероятной. Тем не менее, именно Иван Петрович, уволенный из МУРа и работающий сейчас простым участковым, играет ключевую роль в выявлении американского шпиона и предоставляет неоценимую помощь КГБ.