Молодая дизайнер по имени Ханна, страдающая от неуверенности и тревожности, терпит неудачу на кастинге у известного модельера. Постоянная критика со стороны родителей и растущее напряжение приводят к тому, что в её жизни происходит пугающее превращение — из её родимого пятна вылезает жуткое существо, которое начинает управлять её существованием. В попытках понять, что происходит, Ханна обращается в группу поддержки, где встречает людей с аналогичными проблемами.