1944 год. В преддверии Крымской наступательной операции Черноморскому флоту и Азовской флотилии грозит серьезная угроза. Немецкие подводные диверсанты планируют масштабную операцию, направленную на уничтожение ключевых боевых единиц флота. В Новороссийск прибывает капитан второго ранга Сергей Сабуров, которому поручено укрепить местную контрразведывательную группу, занимающуюся борьбой с подводными диверсантами под руководством агента Кунца. Сабурову ставится задача установить контакт с Кунцем и ликвидировать школу, обучающую подводных диверсантов.
