Сюжет разворачивается в период «холодной войны», в конце 1950-х годов. Русский еврей по имени Самуэль Петрухин покидает свою родину и переселяется в Великобританию. В новой стране он живет со своей супругой Милиам, 17-летней дочерью Ханной и 8-летним сыном Сашей, занимаясь разработкой и производством слуховых аппаратов. Заболевание Саши, из-за которого мальчик оказывается в больнице, становится толчком для Самуэля, чтобы создать инновационное устройство, способствующее улучшению коммуникации в медицинских учреждениях и на других объектах. Это изобретение привлекает внимание британской разведки, и MI5 решает привлечь Петрухина к выполнению секретной операции по сбору важной информации.