Июнь 1941 года. После успешного тура по европейским странам иллюзионист Яков Оттель и его жена София прибывают в город Орша, расположенный в Белорусской ССР, чтобы выступить перед местными зрителями. Но во время их концерта немецкие войска захватывают город, и в этот момент Яков теряет связь с супругой. Вскоре по городу начинают распространяться слухи о еврейском иллюзионисте, которые доходят до немецкого офицера Кристофа Ноймана. Он стремится отыскать знаменитого магистра и разгадать секрет его трюка под названием «Чёрная пудра». Якову предстоит преодолеть множество трудностей и столкнуться со смертью, чтобы спасти свою жену.