Каннам, 1995 год. Один из участников преступной группировки, Чон Ги-чхоль, недоволен запретом на продажу наркотиков. В результате он решает захватить контроль над организацией и убивает своего босса, однако в ходе этого конфликта погибает его близкий друг Тхэ-хо. Теперь бизнес Ги-чхоля процветает: организовано производство наркотиков, и поставки направляются в Японию, что привлекает внимание правоохранительных органов. Под видом кузена Тхэ-хо в банду проникает полицейский, в то время как у группировки назревает конфликт с руководством из Пусана.
